Коммерческое предложение для Quadroroom

A x i o m c r m

Коммерческое предложение

Проект по комплексному внедрению системы Битрикс24 для Quadroroom

Проект комплексного внедрения Битрикс24

Аудит и формирование технического задания

Установка, регистрация и формирование структуры компании

Настройка CRM

Настройка проектного управления

Подключение и настройка коммуникаций

Автоматизация. Настройка бизнес-процессов

Настройка отчетов и дашбордов

Обучение сотрудников работе в Битрикс24

Этап 1. Аудит и формирование технического задания

1. Анализ бизнес-процессов

Анализ текущих БП. Выявление проблемных мест БП, повторяющиеся, рутинные, забытые или просроченные задачи и т.д.. Формирование рекомендаций по увеличению эффективности. Анализ используемых IT решений, формирование рекомендаций по замене и интеграции с Битрикс24.

2. Формирование предварительного ТЗ

Формирование ТЗ, плана интеграции, списка необходимых приложений и возможных доработок. Согласование ТЗ на внедрение Битрикс24.

Этап 2. Установка, регистрация и формирование структуры компании

1. Установка

Регистрация портала, регистрация сотрудников на портале, заполнение карточек сотрудников и т.д.

2. Формирование структуры компании

Формирование структуры компании в системе Битрикс24. Распределение ролей и прав доступа по отделам, руководителям и подчиненным.

Этап 3. Настройка CRM

1. Настройка карточки сделки и воронки продаж

Настройка отображения карточки сделки/лида, формирование необходимых пользовательских полей, оптимизация карточки, останется только то, что нужно. Настройка стадий сделки, настройка обязательных полей для перехода на следующую стадию.

2. Настройка карточки контакта и компании, формирование мультиворонок

Настройка мультиворонок, правил перехода. Настройка карточки контакта и компании, формирование необходимых пользовательских полей. Внесение текущей клиентской базы, если есть.

Этап 4. Настройка проектного управления

1. Формирование шаблонов проектов

Формирование необходимых шаблонов проектов. Настройка по проектам и задачам. Настройка стадий проектов и задач.

2. Настройка пользовательских полей задач

Настройка отображения задач, настройка пользовательских полей задач. Настройка шаблонов задач и чек-листов в задачах. Настройка формирования повторяющихся задач.Настройка процессов согласования.

Этап 5. Подключение и настройка коммуникаций

1. Подключение корпоративной почты

Подключение общей корпоративной почты и почты сотрудников. Настройка связи писем со сделками и лидами. Настройка исключений для CRM. Настройка доступа. Настройка шаблонов писем и подписей.

2. Настройка и подключение мессенджеров, чатов и соц.сетей

Подключение всех возможных видов коммуникаций с клиентами в системе Битрикс24. Подключение чата на сайт, открытых линий, заявок на обратный звонок, чаты в мессенджерах, мобильных приложений Битрикс24. Создание и интеграция CRM-форм. Все коммуникации с внешним миром и внутри компании внутри одного интерфейса.

Этап 6. Автоматизация. Настройка бизнес-процессов

1. Автоматизация бизнес-процессов, настройка "роботов", триггеров и уведомлений

Настройка автоматических уведомлений сотрудникам и руководству о просроченных задачах, звонках, письмах и т.д. Напоминания, автоматические действия, автоматическая отправка писем, смс и т.д. Настройка шаблонов документов, автоматического формирования документов, процессы согласования и подписания документов, счетов и оплат. Автоматическое создание шаблонных задач и проектов, отправка уведомлений клиентам и т.д

Этап 7. Настройка отчетов и дашбордов

Настройка вида отображения отчетов и дашбордов по ключевым показателям

Настроим отчеты по нагрузке менеджеров, по звонкам, чатам, любым коммуникациям. План продаж, конверсия в продажу, нагрузка. Динамика, аналитика, отчеты по отделам и департаментам. И т.д.

Этап 8. Обучение сотрудников работе в Битрикс24

Обучение и демонстрация работы настроенной системы

Обучение эффективной работе в системе Битрикс24. Обучение самостоятельной простой настройке системы под себя в случае необходимости. Видеозаписи инструкций

Стоимость и сроки комплексного внедрения Битрикс24